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2023年11月-12月，由上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)）主辦的2024（第六屆）上海鋼聯(lián)大宗商品月順利舉辦。

Mysteel收集整理了部分參會嘉賓的主要觀點，具體內容如下：

供給方面

上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司鋼材首席分析師汪建華：預計2024年國內鋼鐵行業(yè)供需雙增：供給方面，預計2024年粗鋼產量穩(wěn)中略增100~500萬噸（同比統(tǒng)計局數(shù)據(jù)10.28億噸），主要由于有利潤或邊際貢獻的企業(yè)全力組織生產。

上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司副總裁、高級研究員任竹倩：2023年預估鋼材五大品種（螺紋、熱卷、線材、冷軋、中板）累計產量為8.84億噸，同比增2.3%；其中螺紋鋼同比下降3.5%，熱卷增長7%。此外，2023年非五大品種外的其他一次材產量增長近2500萬噸。近三年我國鋼材品種結構變化非常明顯。

需求方面

上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司鋼材首席分析師汪建華：預計2024年粗鋼需求同比小幅增加約1900萬噸（基于統(tǒng)計局數(shù)據(jù)）。此外預計2024年鋼材直接出口同比減少1000~1500萬噸，主要受海外反傾銷、碳關稅、查處買單貿易、海外供給增加等影響概率加大的抑制。但是從結構來看，2024年繼續(xù)看好新能源、鋼結構、造船等行業(yè)用鋼需求增長。

上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司副總裁、高級研究員任竹倩：預計2023年我國粗鋼表觀消費量同比小幅增長，其中板材消費增長，長材消費下降。細分下游用鋼行業(yè)來看，2023年國內房地產用鋼量下降，基礎建設用鋼量攀升，汽車用鋼量增長實則為間接出口，家電用鋼增量為內外需共振，船舶用鋼量增長也是靠外需。

價格方面

重慶鋼鐵股份有限公司高級副總裁謝超：鐵礦石預計2024年價格在90-100美元/噸之間波動，這個結果需要行業(yè)內生產自律配合。產成品方面，螺紋預計運行區(qū)間在4300-4500元/噸，地產雖然偏弱，但是基建的需求較好，而且成本支撐明顯，螺紋供應也在下降；而板帶材可能出口還有增量，2024年的卷螺差應該在100元/噸左右波動，國內拉動內需，海外需求也有上升趨勢，鋼材的利潤應該比2023年增加100元/噸。

中國寶武鋼鐵集團有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部資深高級經理黃建忠：鐵礦石價格與供需關系不大，有三個主要影響因素：技術、金融、監(jiān)管因素。在鋼材方面，價格受以下因素影響：成本明年不會大幅下降；下游行業(yè)的承受力相對于今年有所改善，經濟工作會議提出明年一系列穩(wěn)增長的政策；行業(yè)下行將會引導行業(yè)生產自律；美聯(lián)儲將會開啟寬松的貨幣政策。

南京鋼鐵股份有限公司首席分析師、高級工程師張秋生：價格預測方面，觀點為不悲不喜，價格中樞小幅下移。預計螺紋鋼均價為3900元/噸，區(qū)間為3500元/噸-4400元/噸。熱卷在螺紋基礎上預計增加100元/噸，卷螺差偏低，主要原因在于熱卷產量增加。原料方面，預計鐵礦價格中樞為120美金/噸，價格區(qū)間預計在90-140美金/噸，焦煤預計在1800-2400元/噸，焦炭預計在1900-2700元/噸。利潤方面，下行周期還沒結束，預計明年可能還會有50%的鋼廠處于虧損狀態(tài)。

浙江物產道富有限公司總經理袁文炯：預測鐵礦石明年價格為低點100美金，高點150美金。螺紋鋼價格則是低點3750，高點4500。明年沒有太多實質性利空，今年國內用鋼需求實際上非常好，明年國內與外部關系將會有所緩和，降息周期開啟后，海外做庫存的意愿或將有增加。國內房地產將會偏弱，基建保持增長，持續(xù)的利好政策釋放將會刺激內需增長。東南亞需求持續(xù)增加，出口維持較高水平。但若供應端持續(xù)滿產，利潤情況將不容樂觀。

鋼棒棒電子商務有限公司董事長王煥友：預測明年螺紋鋼價格中樞在3900附近，低點在3750左右，高點在4500左右。相較今年價格波動區(qū)間會更寬，價格波動幅度也更大。

中鐵物資集團有限公司副總經理魏廣銘：2024年謹慎樂觀，較今年底略有上浮，運行區(qū)間3800-4600元/噸。核心關鍵字：穩(wěn)中求進，以進促穩(wěn)，先立后破，主要矛盾在“進”，今年基建需求略有增長是明年“進”的基礎。利潤方面可能需要進一步調整，供應端心態(tài)各異以及各種約束存在，減產難度偏大，原料成本高，全行業(yè)利潤維持低位，除非出現(xiàn)極端情況引發(fā)行業(yè)方向調整。

原料方面

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍：預計2030年我國廢鋼資源量將達到3.6億噸、2035年近4億噸、2040年達到階段性峰值4.1億噸后隨著鋼產量的下降開始回落，但仍將維持在近4億噸左右。

上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司副總裁、高級研究員任竹倩：預計2024年全球鐵礦石產量同比增加6200萬噸，消費增加2600萬噸，鐵礦石供應略顯寬松；焦煤產量增長速度放緩，供應繼續(xù)保持寬松；焦炭產能持續(xù)偏高，價格偏弱運行；廢鋼供給適度增長，價格平穩(wěn)運行。

上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司鐵礦石研究總監(jiān)肖薇：國產礦來看“基石計劃”推進下，國內鐵礦新增產能項目加速投產，2024年預計新增原礦年產能8030萬噸，新增鐵精粉年產能1267萬噸，預期2024年國產鐵精粉產量3.1億噸，同比增加1500萬噸。價格走勢，明年鐵礦石均價預測110美元/干噸。

上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司煤焦高級分析師熊超：2024年焦化行業(yè)產能依舊過剩，焦化利潤維持低位，行業(yè)競爭激烈。截止2023年12月12日Mysteel調研統(tǒng)計，預計2024年淘汰焦化產能1585萬噸，新增2563萬噸，凈新增978萬噸。

建議方面

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會黨委書記、執(zhí)行會長何文波提出意見：

一、鋼材消費結構不斷優(yōu)化，制造業(yè)鋼材消費比例持續(xù)提升，中國鋼材市場展現(xiàn)出強大韌性。

二、 鋼材消費總量已達峰，總量下降是必然趨勢。從速度到質量、從總量到品種，工作重心的轉換正在進行。

三、有效益的增長是高質量發(fā)展的必然要求。有必要考慮加速導入碳約束，重估“產能”治理效用。

四、鋼鐵減碳無論有多少妙計，大力促進再生鋼鐵循環(huán)利用總是首選。

五、鋼鐵材料的優(yōu)良特性（性價比和可循環(huán)特性）遠遠沒有被充分開發(fā)和利用，“材料升級和材料替代”空間無限、任重道遠。

他表示，鋼鐵行業(yè)要聚焦一個根本任務：提升產業(yè)基礎能力和產業(yè)鏈水平。堅持兩大發(fā)展主題：綠色發(fā)展和智能制造。著重解決三大行業(yè)痛點：控產能擴張、促產業(yè)集中、保資源安全。持續(xù)推動中國鋼鐵產業(yè)國際化進程。

陜西鋼鐵集團有限公司副總經理宗衛(wèi)東：為應對行業(yè)下行壓力、保持行業(yè)穩(wěn)定運行，要從四個方面加強工作：首先，堅定不移走高質量發(fā)展道路。鋼鐵企業(yè)要在前期工作的基礎上拿出新舉措、展現(xiàn)新作為，將資源優(yōu)勢轉化為產業(yè)優(yōu)勢，將個體優(yōu)勢轉化為整體優(yōu)勢。其次，加強協(xié)同，減少內卷，堅定不移走行業(yè)自律協(xié)同發(fā)展道路。鋼鐵行業(yè)頭部企業(yè)要發(fā)揮標桿作用，強化行業(yè)自律和市場協(xié)同，共同優(yōu)化市場供需，努力實現(xiàn)彈性供給。第三，強化戰(zhàn)略供應鏈的服務能力，構建快速響應、穩(wěn)定高效鋼鐵供應鏈。第四，強化產業(yè)創(chuàng)新及科技創(chuàng)新，堅持走綠色節(jié)能環(huán)保道路。

他呼吁鋼鐵企業(yè)要積極響應號召，促進行業(yè)自律、減少無序競爭和非必要失血性生產，以技術創(chuàng)新夯實產品核心競爭力，加速向高端化、綠色化、高效化、智能化轉型，堅實走好高質量發(fā)展之路。

重慶鋼鐵股份有限公司高級副總裁謝超：認為風險可能來自鐵礦石方面。機會主要來自產業(yè)結構轉型。建議行業(yè)保持自律，做好有競爭力的產品。

中國寶武鋼鐵集團有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部資深高級經理黃建忠：我國鋼鐵行業(yè)存在產能過剩、供需不匹配問題，應適當降低政策的干擾讓市場多發(fā)揮作用；行業(yè)要優(yōu)質發(fā)展，下游應一起高質量發(fā)展；理性循序漸進推進綠色低碳。未來發(fā)展方面：第一，國內新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化結構調整；第二，注重海外市場增量的機會。

南京鋼鐵股份有限公司首席分析師、高級工程師張秋生：認為風險與機會并存。最大的風險是中美關系和地緣政治風險，房地產能否軟著陸，鋼鐵行業(yè)兼并重組和去產能能否順利，需求能否提升，金融工具能否幫助鋼企規(guī)避風險，鋼廠投產后海外資源能否回流都是風險。機會在于抓住高質量制造業(yè)改造和新興產業(yè)發(fā)展帶來的機會，例如“一帶一路”倡議；開拓海外市場，歐美日韓以及布局東北和新疆進而開發(fā)遠東，最后是戰(zhàn)后重建的機會。

浙江物產道富有限公司總經理袁文炯：主要機會仍然來自于海外出口以及政策刺激后的內需增長。風險點在于一季度，宏觀上貨幣由于前期供應量過高，后期可能會縮減，這會導致宏觀情緒有所走弱，最終出現(xiàn)價格下跌的風險。

鋼棒棒電子商務有限公司董事長王煥友：貿易商在行業(yè)內最關注是行業(yè)的風險點究竟在什么時候體現(xiàn)。有沒有限產政策的出臺，鋼廠有沒有自發(fā)性的限產是明年主要的風險點。而對于原料成本的預判和商品價值高估與否的判斷是貿易商關注的重點。去中間化是不易的，加強團隊建設、貿易商的可盈利性和抓住結構調整期，出售鋼材的多樣性是貿易商今后努力的方向。

中鐵物資集團有限公司副總經理魏廣銘：主要的機會將出現(xiàn)在建筑行業(yè)，中央經濟會議多處提到基建及地產方面可能出現(xiàn)的改變，明年要重視政府投資的拉動放大作用。行業(yè)的主要風險還是來自過剩產能，自律還需要尋找解決方法，如果供給端難以協(xié)同，價格中軸將難以維持。

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